Tessa wróci do Chatswin po tym jak spędziła lato u babci w Nowym Jorku. Rośnie jej zainteresowanie mamą, dlatego George czuje się zagrożony.


Aby czuć się bardziej związana z muzyczną stroną mamy Tessa bierze gitarę i decyduje się zaśpiewać w Fall Follies.
Noah chce aby Carmen wróciła i pracowała dla niego (musi jednak rywalizować o nią z Dallas).

Tytuł odcinka: “Homecoming”. Premiera 17 października 2012.